Comment créer un devis (une soumission) à partir des tâches d’un projet?
Rédigé par Équipe Nutcache
Mis à jour le
Il est possible maintenant de créer un devis (une soumission) à partir des tâches d’un projet, à condition que du temps estimé soit alloué au préalable à chacune des tâches.
Pour créer un devis (une soumission), cliquez sur l’onglet Soumission d’un projet puis cliquez sur le bouton Estimer un projet selon les tâches:
L’écran modal qui s’affiche vous permet de sélectionner les tâches pour lesquelles vous désirez une soumission à partir de une ou plusieurs phases de projet.
Si vous n’avez pas déjà indiqué le taux horaire fixe pour le projet dans les paramètres du projet, vous pouvez l’indiquer ici.
Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton Créer un devis. Un devis (une soumission) s’ajoutera dans la liste de vos soumissions accessibles à même votre projet.
Cliquez sur le soumission pour l’ouvrir :
En cliquant sur le bouton Sauvegarder et envoyer, vous pourrez transmettre la soumission facilement à votre client.
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