Comment facturer par tâche? - Paramètrage
Rédigé par Équipe Nutcache
Mis à jour le
Objectif
Cette fonctionnalité propose une nouvelle méthode de facturation fondée sur l’avancement des tâches. Elle permet à nos utilisateurs de définir, pour chaque tâche facturable et chaque catégorie de dépenses, un montant qui sera utilisé au fil du projet.
Les montants pris en compte pour les tâches peuvent être calculés automatiquement en fonction du temps saisi et de la méthode de facturation de la phase de projet (parmi celles offertes par Nutcache, comme le taux par membre, le taux par service, etc.), ou saisis manuellement directement dans la facture.
Les montants pris en compte pour les catégories de dépenses peuvent être calculés automatiquement à partir des dépenses enregistrées, ou saisis manuellement également.
Au fur et à mesure de la facturation du projet, les nouvelles factures conservent la cohérence en affichant les montants déjà facturés.
💡 Cette nouveauté introduit une méthode de facturation progressive qui rend la présentation des factures plus homogène. Elle est pensée d’abord pour les architectes et ingénieurs, mais peut intéresser tout autre professionnel souhaitant garantir un processus de facturation clair et compréhensible tout au long de ses projets.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité?
Utilisateurs ayant le forfait Entreprise.
Utilisateurs ayant le rôle Gestionnaire de projet ou un rôle supérieur.
Comment l’utiliser?
Créez un projet facturable et progressif.
Sélectionnez la nouvelle méthode de facturation : Par tâche.
Une fois le projet créé, créez les phases du projet et les tâches qu’elles contiennent.
Les paramètres de facturation d’une phase peuvent être définis directement dans les fenêtres contextuelles de phase de projet :
Ou via la fenêtre contextuelle globale Définir les méthodes de facturation :
En bref : que devez-vous configurer dans votre projet?
👉 Phases du projet :
Indiquer si la phase est facturable ou non;
Si elle est facturable, choisir la méthode de facturation à appliquer à toutes les tâches facturables de cette phase;
Si elle est facturable, définir les montants correspondants :
Phase à forfait fixe : le forfait est calculé en additionnant le budget de chaque tâche;
Phase au taux horaire fixe : définir ce taux ;
Phase basée sur des taux par membre ou par service : utiliser l’onglet correspondant pour définir ces montants.
👉 Tâches :
Facturable ou non?
Si facturable, définir le montant / budget de la tâche.
👉 Catégories de dépenses :
Définir le montant correspondant;
Vous n’avez pas à préciser si la catégorie de dépenses est facturable ou non. Les calculs tiendront compte du caractère facturable des dépenses elles-mêmes.
💡 Si le projet a commencé sans avoir été configuré initialement dans Nutcache, pas de panique! Vous pouvez tout de même saisir les montants déjà facturés lors de la création du projet. N’oubliez simplement pas de les définir avant de commencer à facturer votre projet avec Nutcache.
Une fois votre projet prêt, exécutez-le comme d’habitude! Saisissez le temps et les dépenses au fur et à mesure.
💡 Gardez en tête que, la méthode étant basée sur les tâches, vous devez associer la tâche concernée à chaque saisie de temps facturable afin que les bons montants soient pris en compte.
Place à la facturation!
Facturez votre projet comme à l’habitude (plusieurs points d’entrée sont disponibles) :
Votre facture est renseignée automatiquement à partir du temps saisi, des dépenses enregistrées et de la période de facturation que vous avez indiquée :
Vous pouvez aussi ajuster manuellement la présentation ou les montants :
Quittez l’état « Non créée » et, une fois votre facture prête, utilisez l’aperçu pour voir clairement le rendu final.
💡 Besoin de plus de détails? Vous pouvez décider d’attacher la grille des entrées de temps correspondant aux éléments facturés dans votre facture.
Satisfait du résultat? Envoyez la facture à vos clients pour être payé!
Poursuivez le travail sur votre projet, ajoutez les nouvelles entrées de temps et dépenses, puis générez une nouvelle facture. Les calculs progressifs afficheront l’avancement au fil du projet.
Pour en savoir plus sur le sujet :
Comment facturer par tâche?
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