Comment définir une méthode de facturation pour un projet

Aperçu

La méthode de facturation de vos projets peut varier d'un client à l'autre? Nutcache vous permet désormais de définir une méthode de facturation mieux adaptée à la réalité de votre entreprise lors de la création d'un projet.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité?

Les membres ayant le statut d'administrateur ou plus peuvent créer et gérer des factures, et les gestionnaires peuvent en faire de même lorsqu'ils y sont assignés.

Comment définir une méthode de facturation pour un projet?

Vous pouvez définir une méthode de facturation de deux manières :

1. Définissez votre méthode de facturation lors de la création d'un projet

Projets non facturables

Pour rendre un projet non facturable, (projets internes, par exemple), il suffit de ne pas sélectionner la case à cocher Projet facturable.

Projets facturables

Pour les projets facturables, choisissez l'une des méthodes de facturation ci-dessous :
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Mode de facturation

Progressif : La facturation progressive permet de facturer un projet par pourcentage (au fur et à mesure de l’avancement), plutôt que d’attendre la fin complète du projet pour envoyer une facture unique. Cela est particulièrement utile pour les projets à longue durée : vous pouvez obtenir des flux de trésorerie réguliers et aligner les paiements sur les jalons ou phases du projet.

Régulier : cette option vous donnes les méthodes suivantes :

Montant forfaitaire

Utilisez cette méthode lorsque le client accepte de payer un seul montant fixe pour l'exécution du projet, quel que soit le temps qui y est consacré.

Taux horaire fixe pour le projet

Cette méthode suit un taux horaire unique pour l'ensemble du projet, indépendamment de la personne effectuant la tâche.

Taux de service

Le montant facturable est calculé à partir des tarifs des services du projet. Cette méthode vous permet d'associer un taux horaire aux services du projet.

Taux membre

Le montant facturable est calculé à partir des taux des membres. Cette méthode vous permet d'entrer un taux horaire différent pour chaque membre.

Phases du projet

Cette méthode de facturation permet aux gestionnaires de projet de définir, pour chaque phase du projet, une méthode de facturation spécifique ou de la marquer comme non facturable, selon leurs besoins. Ensuite, chaque élément facturable sera facturé en fonction des paramètres de la phase du projet à laquelle il est lié.

2. Configurez la méthode de facturation sous l'onglet «Paramètres» de l'écran de projet :

Options de méthode de facturation :

1. Montant forfaitaire : définissez le montant du projet

2. Taux horaire fixe pour le projet : définissez le taux horaire du projet

3. Taux horaire par service : cliquez d'abord sur le bouton Définir le taux de service, puis choisissez ou modifiez votre taux de service pour ce projet dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre.

4. Taux horaire par membre : cliquez d'abord sur le bouton Définir le taux du membre, puis choisissez ou modifiez votre taux membre pour ce projet dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre.

5. Phase de projet : cliquez d'abord sur le bouton Définir les méthodes de facturation.

Ensuite, vous devez définir une méthode de facturation pour chacune de vos listes de tâches. Vous pouvez avoir autant de méthodes de facturation différentes que de listes de tâches :

Si une de vos phases correspond à la méthode de facturation par service, il suffit de paramétrer les taux sur l'onglet "Taux des services":

Pour les taux des membres, cela fonctionne de la même façon :

NOTE : Dès que vous sélectionnez cette méthode de facturation, vous devez enregistrer les entrées de temps et les dépenses au fur et à mesure que votre projet avance et les lier à leur phases de projet respective, sinon vous ne pourrez pas les facturer correctement. De plus, pour garantir une expérience de facturation logique, les projets utilisant cette méthode ne peuvent être facturés qu'individuellement. Étant donné que cette méthode ne prend pas en charge la facturation multi-projets, cela signifie qu'un tel projet ne peut pas être facturé avec d'autres sur une même facture.

De cette manière, vous pouvez configurer la méthode de facturation (ou les méthodes) pour vos projets en fonction des vos besoins et de vos spécificités.