Un budget basé sur les coûts
Cette option permet de gérer un budget basé sur les coûts liés à la réalisation d’un projet.
Type de budget - Global (coûts) :
Ce champ permet de définir le coût maximal que vous voulez allouer au budget. C’est en se référant à ce montant que les alertes d’avancement se déclencheront en fonction de seuils (pourcentage) que vous aurez définis.
Type de budget - Par liste de tâches :
Si vous choisissez ce type de budget, vous devrez définir une méthode de calcul différente pour chacune de vos listes de tâches :
Type de budget - Par catégorie :
Pour utiliser ce type de budget, vous devrez d'abord créer des catégories.
1) Allez dans le module Dépenses (1) dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Catégories (2) et ajoutez (ou modifiez) des catégories de dépense (3). Assurez-vous que les catégories que vous souhaitez utiliser dans votre budget sont définies comme Actives.
2) Une fois vos catégories configurées, vous pouvez accéder à votre projet dans le module Projets (4) depuis le menu de gauche, sélectionnez l'un de vos projets, cliquez sur l'onglet Budget (5), sélectionnez Coûts (6) puis, sélectionnez Par catégorie (7) dans le menu déroulant Type de budget. Cliquez sur le bouton Définir le budget par catégorie (8) pour attribuer un budget à chacune des catégories de dépenses que vous souhaitez surveiller.
REMARQUE : la catégorie Main-d'œuvre n'existe pas dans le module Dépenses. Elle concerne les coûts liés aux heures de travail que vos employés ont passées sur le projet. Ce coût de la main-d'œuvre est calculé en tenant compte des heures de travail de vos employés liées à ce projet et de leurs taux de coût spécifiques.
3) Une fois les budgets définis, vous pouvez surveiller leur progression dans la grille en bas de l'écran.
4) Comme vous pourriez vouloir être informé lorsque vous atteignez un certain pourcentage du budget que vous avez attribué à une catégorie, vous avez la possibilité de configurer des alertes. Pour ce faire, développez la grille des Alertes et cliquez sur le bouton + Alerte.
5) Cela déclenchera la fenêtre contextuelle où vous pourrez configurer les alertes dont vous avez besoin. Une fois qu'une alerte estatteinte, vous serez averti!
Pour connaitre le fonctionnement des indicateurs de performance ou pour savoir comment définir des alertes pour un budget, reportez-vous à l’article Comment définir un budget et des alertes pour un projet?