Aperçu
La fonctionnalité d’approbation des dépenses dans Nutcache simplifie la gestion et l’approbation des dépenses. Disponible exclusivement pour les utilisateurs du forfait Entreprise, cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de projet, aux chefs d’équipe et aux administrateurs d’approuver ou de rejeter les dépenses enregistrées par les membres de l’équipe. Grâce à deux options d’approbation — par projet ou par équipe —, vous pouvez gérer efficacement les dépenses et maintenir des registres financiers précis.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Tous les membres Nutcache, sauf les utilisateurs invités, peuvent enregistrer des dépenses. Cependant, seuls les membres ayant le profil de sécurité Gestionnaire de projet, le rôle de Chef d’équipe ou un accès Administrateur peuvent approuver ou rejeter des dépenses.
Où trouver cette fonctionnalité ?
La fonctionnalité d’approbation des dépenses se trouve dans le module Dépenses du menu de gauche.
Comment approuver des dépenses
Choisissez une option d’approbation : Sélectionnez d’approuver les dépenses soit par projet ou par équipe.
Sélectionnez le projet ou l’équipe : Choisissez le projet ou l’équipe spécifique pour lequel vous souhaitez approuver les dépenses.
Définissez le statut des dépenses : Mettez à jour le statut des dépenses (par exemple : Approuvé, Rejeté).
Définissez la période : Utilisez les flèches gauche ou droite (<, >) ou cliquez sur les dates pour sélectionner rapidement la période désirée.
Approbation des dépenses
L’écran d’approbation des dépenses affiche toutes les dépenses des membres de l’équipe ou du projet sélectionné. Une fois les détails vérifiés, vous pouvez :
Approuver ou rejeter une dépense : Marquez les dépenses comme approuvées ou rejetées en survolant le montant total avec votre souris.
Modifier une dépense : Cliquez sur une entrée pour effectuer des changements.
Ouvrir un projet lié : Cliquez sur le lien hypertexte du projet pour l’ouvrir dans un autre onglet et obtenir plus de détails.
Informations importantes
Les dépenses soumises peuvent être modifiées uniquement si elles n’ont pas été approuvées par un gestionnaire de projet ou un chef d’équipe. Une fois approuvées, les dépenses sont verrouillées et ne peuvent plus être modifiées par la personne qui les a soumises.
Rapports de suivi des dépenses
Des rapports détaillés offrent des perspectives sur les dépenses de votre équipe et la durée des projets, vous aidant à suivre les performances et à identifier les tendances. Accédez à ces rapports dans le module Rapports du menu de gauche.