Comment automatiser une tâche?

Nous présentons l’Automatisation!

Il est désormais possible de faire en sorte que Nutcache travaille pour vous! Avec les règles d’automatisation, vous êtes en mesure de créer des règles dans les tâches de vos phases de projet de façon à ce que certaines actions soient exécutées automatiquement.

Comment créer des règles d’automatisation?

Sur la droite dans la phase du projet, vous verrez l’icône de l’automatisation. S’il n’y a pas de règles créées, l’icône sera grise comme ci-dessous.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, un popup apparaîtra avec des instructions et des champs à remplir.

Lorsque tous les champs sont remplis, vous serez en mesure de sauvegarder la règle.

Comment gérer vos règles d’automatisation?

Lorsqu’il y a des règles d’automatisation actives dans une phase de projet , l’icône de l’automatisation est en couleur.

Un clic sur l’icône vous amènera à la liste de toutes les règles créées pour cette phase de projet .

Vous verrez aussi qu’il y a un bouton pour créer de nouvelles règles et juste en dessous, vous verrez la liste des règles existantes.

Un clic sur une règle existante ouvre une fenêtre pour modifier cette règle.

Quelles conditions sont disponibles?

Vous pouvez choisir parmi 6 conditions différentes pour déclencher chacune de vos règles.

Qu’est-ce qui peut être automatisé?

Il y a 4 actions différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir pour qu’elles soient exécutées lorsque les conditions sont remplies.

On me dit qu’il y a une boucle dans ma règle. Que faire?

Dans quelques situations vous verrez un avertissement dans vos règles. Cela se produit lorsque le système identifie une inconsistance dans la logique de vos règles. Dans l’exemple ci-dessous, une action de changement de statut déclenche l’ajout de deux étiquettes qui à leur tour déclenchent un changement de statut pour celui qui est condition pour la première règle.

Lorsque cela se produit, la règle la plus récente qui présente un conflit en quelque sorte sera désactivée. Cependant, ne vous inquiétez pas! Il est possible de cliquer sur cette règle pour la modifier et faire en sorte qu’elle fonctionne correctement et vous pourrez l'activer à nouveau.

Les règles s'appliquent-elles à toute mon organisation?

Les règles d’automatisation s’appliquent seulement aux phases de projet dans lesquelles elles sont créées. Cela veut dire que si vous créez une règle dans une phase de projet et que vous créez une autre phases de projet dans le même projet, ces règles ne s’y appliqueront pas. Ne craignez pas que des actions soient exécutées automatiquement autre part qu’à l’endroit où vous les avez créées.

Comment suivre les actions automatisées?

Les actions qui sont exécutées en fonction de règles que vous avez créées sont affichées dans l’onglet des Activités de vos tâches. Les entrées commencent par Automatisation et sont affichées comme ayant été réalisées par Nutcache.