Aperçu
Conçu pour rationaliser votre processus de facturation, les actions groupées pour les factures vous permettent de gérer plusieurs factures simultanément avec facilité. Désormais, vous pouvez supprimer, exporter en PDF, envoyer par courriel et, si vous avez activé l'intégration avec QuickBooks Online, exporter des factures en une seule fois. Gagnez du temps et augmentez votre efficacité en traitant ces tâches courantes en lot, garantissant ainsi que vos opérations de facturation soit plus fluides et plus efficaces que jamais.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité?
Les membres ayant le statut d'administrateur ou supérieur peuvent créer et gérer des factures, et les gestionnaires peuvent faire de même lorsqu'ils sont assignés.
Où puis-je trouver cette fonctionnalité?
Cliquez sur le module « Facturation » dans le menu de gauche, puis cliquez sur l'onglet « Factures » :
Comment utiliser les actions groupées?
1) Depuis l'onglet « Factures », sélectionnez manuellement plusieurs factures ou toutes les factures affichées sur la page :
2) Cliquez sur le menu « Actions groupées » en haut de la grille :
3) Choisissez l'action que vous souhaitez effectuer :
3.1) Exporter vers QuickBooks Online : lorsque vous avez activé l'intégration QBO, cette action déplacera les factures sélectionnées vers votre compte QBO, afin que vous puissiez les gérer à partir de là.
NOTE : si votre intégration n'est pas active, cette action ne fonctionnera pas. Pour savoir comment l'activer, cliquez ici.
3.2) Télécharger en PDF : vous recevrez un fichier zip contenant les factures que vous avez sélectionnées.
3.3) Envoyer par courriel : les factures sélectionnées seront envoyées automatiquement à l'adresse courriel liée au client de cette facture.
3.4) Supprimer : cette action supprimera définitivement les factures sélectionnées - tant qu'elles n'ont pas été envoyées ou payées en totalité ou en partie.