Comment ajouter des clients additionnels à un projet?

Aperçu

Nutcache propose une fonctionnalité puissante qui permet d’ajouter plusieurs clients à un même projet. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes ou lorsque vous devez attribuer des coûts à des clients spécifiques au sein d’un projet.

En associant des clients supplémentaires à un projet, vous pouvez :

• Simplifier la facturation : générer des factures pour chaque client directement depuis le projet, ce qui simplifie votre processus de facturation.

• Améliorer le suivi des projets : suivre avec précision le temps et les dépenses pour chaque client, offrant des informations détaillées sur la rentabilité du projet.

• Améliorer la communication avec les clients : maintenir une communication claire avec tous les clients impliqués, en les tenant informés de l’avancement du projet et des détails financiers.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez gérer efficacement des projets diversifiés, en assurant une facturation précise et une communication transparente avec toutes les parties prenantes.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité?

Seuls les utilisateurs disposant d’un forfait Pro ou ultérieur peuvent utiliser cette fonctionnalité. Les gestionnaires de projet peuvent ajouter des clients supplémentaires aux projets qu’ils gèrent.

Comment ajouter des clients supplémentaires à un projet?

1. Créer un nouveau projet : Lors de la création d’un nouveau projet, activez la case à cocher « Associer des clients additionnels au projet ».

2. Sélectionner des clients additionnels : Choisissez les clients supplémentaires que vous souhaitez associer au projet à partir de la liste de clients liés à votre organisation. Vous pouvez sélectionner plusieurs clients à la fois.

Facturation de plusieurs clients

Une fois que vous avez ajouté des clients supplémentaires à un projet, vous pouvez facturer l’un d’entre eux lors de la génération d’une facture pour ce projet spécifique. En savoir plus sur la facturation ici.

Intégration avec QuickBooks

Pour exporter des factures vers QuickBooks, le client principal et les clients additionnels doivent être intégrés à QuickBooks. Le processus d’intégration des clients supplémentaires est identique à celui des clients principaux, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

En tirant parti de cette fonctionnalité, vous pouvez gérer efficacement des projets complexes avec plusieurs clients, tout en assurant une facturation précise et des opérations simplifiées.