Comment gérer les membres?

Aperçu

La section Membres vous permet de gérer les personnes qui font partie de votre organisation dans Nutcache. À partir de cet espace, vous pouvez inviter de nouveaux membres, attribuer des profils de sécurité, organiser des équipes et des rôles, gérer la charge de travail et les disponibilités, ainsi que définir les taux de facturation des membres.

En gardant les informations des membres à jour, vous contrôlez mieux les accès, planifiez plus efficacement vos ressources et maintenez des budgets et des factures exacts.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité?

La section Membres est accessible aux utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans Nutcache. Selon votre profil de sécurité et votre forfait, vous pouvez notamment :

• inviter et gérer des membres;

• attribuer des profils de sécurité;

• créer des équipes et des rôles;

• définir la charge de travail et les disponibilités;

• gérer les taux de facturation des membres.

Où trouver cette fonctionnalité?

Accédez à Membres à partir du menu principal.

À partir de cette section, vous pouvez :

• consulter la liste de vos membres;

• inviter de nouveaux utilisateurs;

• mettre à jour les informations d’un membre;

• activer ou désactiver des membres;

• gérer les équipes et les rôles;

• définir la charge de travail;

• gérer les taux de facturation.

Comment gérer les membres

Ajouter un nouveau membre

1. Ouvrez la section Membres.

2. Cliquez sur l’option permettant d’ajouter ou d’inviter un nouveau membre.

3. Saisissez les informations du membre.

4. Attribuez le profil de sécurité approprié.

5. Envoyez l’invitation.

Attribuer un profil de sécurité

Les profils de sécurité déterminent ce que chaque membre peut voir et faire dans Nutcache.

Pour attribuer ou modifier un profil :

1. Ouvrez la section Membres.

2. Sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier.

3. Choisissez le profil de sécurité approprié.

4. Enregistrez vos modifications.

Inviter un utilisateur invité

Si une personne n’a besoin que d’un accès limité, vous pouvez l’inviter en tant qu’Invité.

Cela est utile pour des collaborateurs ou des parties prenantes qui doivent avoir de la visibilité sur un projet sans avoir un accès complet au compte.

Activer ou désactiver un membre

Vous pouvez désactiver un membre lorsqu’il n’a plus besoin d’accéder à Nutcache, tout en conservant ses données historiques.

Pour ce faire :

1. Ouvrez la section Membres.

2. Repérez le membre dans la liste.

3. Utilisez l’action disponible pour activer ou désactiver le membre.

Organiser les membres en équipes

Vous pouvez regrouper les membres en équipes afin de faciliter la gestion et l’attribution des ressources.

Pour créer ou gérer une équipe :

1. Accédez à la section Membres.

2. Ouvrez la vue Équipes.

3. Créez une nouvelle équipe ou modifiez une équipe existante.

4. Ajoutez des membres à l’équipe.

5. Enregistrez vos modifications.

Attribuer des rôles aux membres

Les rôles permettent d’identifier la fonction ou la spécialité de chaque membre dans votre organisation.

Ils peuvent être utiles pour la planification, l’affectation des ressources et la répartition de la charge de travail.

Pour attribuer un rôle :

1. Ouvrez la section Membres.

2. Sélectionnez un membre.

3. Choisissez le rôle approprié.

4. Enregistrez vos modifications.

Définir la charge de travail et les disponibilités

Vous pouvez définir la charge de travail quotidienne de chaque membre afin d’améliorer la précision de votre planification.

Vous pouvez également gérer les disponibilités à l’aide des jours fériés et des congés, selon la configuration de votre organisation.

Pour mettre à jour la charge de travail :

1. Ouvrez la section Membres.

2. Sélectionnez un membre.

3. Saisissez la valeur de charge de travail quotidienne.

4. Enregistrez vos modifications.

Gérer le taux de facturation des membres

Nutcache vous permet également de gérer les taux de facturation des membres directement à partir de la section Membres.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les projets de longue durée, où le taux de facturation d’un membre peut évoluer au fil du temps en raison d’une promotion, d’un ajustement salarial ou d’un changement dans la stratégie de facturation.

Chaque membre comprend maintenant un onglet dédié dans lequel vous pouvez définir plusieurs taux de facturation par plage de dates.

Une fois ces taux définis, ils peuvent être utilisés automatiquement dans les projets facturés au taux horaire.

Vous pouvez toujours conserver un tarif unique dans le temps en :

• sélectionnant le paramètre Personnalisé;

• laissant les taux multiples par plage de dates non définis.

Lorsque plusieurs taux sont définis pour un membre et que le paramètre Par défaut est activé, Nutcache applique automatiquement le taux correspondant à la date de l’entrée de temps pour les calculs de budget et de facturation.

Pourquoi c’est important

Cette amélioration vous aide à :

• maintenir une facturation exacte sur les projets de longue durée;

• refléter les changements de taux sans recalcul manuel;

• améliorer la fiabilité des budgets;

• réduire les erreurs de facturation.

Gérer le coût horaire des membres

Les coûts horaires d’un membre représentent ce que cette ressource coûte à votre entreprise au fil du temps. Comme les coûts internes peuvent évoluer, Nutcache vous permet de définir plusieurs taux de coût par plage de dates pour chaque membre.

Lorsque plusieurs taux de coût sont définis, Nutcache applique automatiquement celui qui correspond à la date de l’entrée de temps, ce qui vous aide à maintenir l’exactitude des coûts de projet, des budgets et des calculs de rentabilité.